FREE
無料でご利用いただけるもの
FEE
成功報酬
レーマン方式で計算します。報酬基準額を段階に分け、段階ごとの料率を掛けて合計する方式です。金額はすべて税抜です。
5億円以下5%
5億円超 〜 10億円以下4%
10億円超 〜 50億円以下3%
50億円超 〜 100億円以下2%
100億円超1%
報酬基準額：オーナー受取額（含めるものは案件によって異なるため、お問い合わせください）
計算例：報酬基準額が8億円の場合、5億円×5%＋3億円×4%＝3,700万円です。計算した額が最低手数料を下回る場合は、最低手数料になります。
SCHEDULE
売り手と買い手の手数料
仲介とFAに共通する標準的な手数料体系です。案件によって異なる場合があり、適用する内容は契約前に書面で説明します。
| 項目 | 売り手 | 買い手 | 発生の時点 |
|---|---|---|---|
| 着手金 | あり（金額は案件によって異なるため、お問い合わせください） 成功報酬とは別にお支払いいただきます | なし | 契約の締結時 |
| 中間金 | なし | 100万円 成功報酬とは別にお支払いいただきます | 基本合意の締結時 |
| 月額報酬 | なし | なし | － |
| タイムチャージ | なし | なし | － |
| 成功報酬 | 上記の料率 | 上記の料率 | クロージング時など、案件の完了時 |
| 最低手数料 | 案件によって異なるため、お問い合わせください | － | |
| その他の費用 | 案件によって異なるため、お問い合わせください | ||
SCOPE
支援業務の範囲
○は提供する業務、△は条件つきで提供する業務です。
バリュエーション
- 譲り渡し側の財務状況・非財務状況の分析○
- 事業計画書の作成△資金調達の計画づくりとしてお受けします。
- バリュエーションの実施△当社が仲介する案件では、参考となる簡易評価に限ります。確定的な評価は行いません。
マッチング
- M&A実施に関する提案○
- ノンネーム・シートの作成○
- 企業概要書の作成○
- 候補者の選定・提案（ロングリスト・ショートリストの作成）○
- 候補者の調査○
- ネームクリアの実施○売り手の同意と秘密保持契約を経て行います。
- 秘密保持契約（NDA）の締結△締結の手配を行います。個別の条項の作成は弁護士の業務です。
- プロセスレターの作成○
- トップ面談の実施○
基本合意の交渉・締結
- 意向表明書の作成△買い手の作成を支援します。
- 交渉論点の洗い出し・整理○
- 交渉・調整△条件の調整を支援します。法的交渉の代理は行いません。
- M&Aのスキームの提案△税務と法務の個別の判断は、税理士と弁護士にご確認いただきます。
- 基本合意書の締結△主要な条件の整理と締結の進行を担います。個別の作成は弁護士の業務です。
デューデリジェンス（DD）
- 各種DDの検討○
- 各種DDの実施スケジュールの調整・管理○
- 各種DDの実施△当社が仲介する案件では、自ら実施しません。当社が仲介していない案件では、財務とWebの調査をお受けします。
- 譲り渡し側における開示資料の整理・作成支援○
最終契約の交渉・締結
- 最終契約締結前に行うリスク事項の説明○
- 交渉論点の洗い出し・整理○
- 交渉・調整△条件の調整を支援します。法的交渉の代理は行いません。
- M&Aのスキームの提案△税務と法務の個別の判断は、税理士と弁護士にご確認いただきます。
- 譲り渡し側の経営者保証の調整△解除や移行の方法を確認し、専門家や金融機関への相談もご案内します。
- 最終契約の内容の確認・締結△論点の整理と内容の再確認を支援します。契約書の確認は弁護士の業務です。
クロージング
- クロージングチェックリストの作成○
- 書類・重要物品の準備○
- 株式譲渡に係る手続き、登記手続き、その他最終契約に定めた事項等の説明・実行△手続きの説明と進行の管理を担います。登記は司法書士の業務です。
- 譲渡対価の入金の確認○
その他の業務（プロセス共通の業務を含む）
- プロセス全体にわたるM&A検討の上での必要な情報提供や助言、依頼者からの質疑への対応○
- プロセスのスケジューリング・進捗管理○
- 譲り渡し側・譲り受け側間の事務的な連絡も含めた調整○
- 譲り渡し側・譲り受け側が行う会議・契約調印・決済への立会い○
仲介の中立を保つことと、弁護士、税理士、司法書士などの業務範囲を守るために条件を設けています。適用する内容は契約前に書面で説明します。
OTHER
そのほかのサービス
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 資金調達の支援 | お問い合わせください |
| 売却準備（磨き上げ） | お問い合わせください（仲介とは別契約） |
| Web集客の支援 | お問い合わせください（仲介とは別契約） |
| Webアセスメント（Web DD）（当社が仲介していない案件） | お問い合わせください |
| 財務の調査（当社が仲介していない案件） | お問い合わせください |
| 買収後のWeb支援 | お問い合わせください（仲介とは別契約） |
TERMS
契約条件の考え方
| 条項 | ガイドラインの目安 | 当社の運用 |
|---|---|---|
| 専任条項の契約期間 | 最長でも6か月〜1年以内を目安 | 目安の範囲内で定めます。期間と更新の扱いはお問い合わせください |
| 中途解約 | 依頼者が任意の時点で解約できる旨を明記 | 明記します。解約時の費用はお問い合わせください |
| テール条項の期間 | 最長でも2年〜3年以内を目安 | 目安の範囲内で定めます。期間はお問い合わせください |
| テール条項の対象 | 社名を開示し、売り手に紹介された相手に限定 | 当社が関与して紹介した相手に限定します |
料金に関する質問はお問い合わせからお寄せください。
契約前に書面で確かめられる
料率、最低手数料、支払時期を説明します。
相手方の手数料もわかる
仲介の場合は相手方の手数料もお伝えします。
必要な支援だけを選べる
資金調達、売却準備、集客、M&Aを個別に選べます。